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债市丨2月房企境内外融资规模约480亿 融资成本分化加剧

发布时间:2021/3/1 16:02:51 | 来源 :中国网澳门威尼斯人网址 | 作者:崔瑞婷

3月1日,贝壳研究院发布2021年2月房企融资月报。报告显示,前两月发债规模降幅持续扩大,受春节假期和金融监管加码的影响,2月发债低迷,债市表现不振。但房企融资需求维持高位,债市呈现融资成本短期易升难降、发债周期缩短等特征,房企偿债压力倍增。

数据显示,2月房企境内外债券融资共发行46笔,较上月减少88笔;发债规模折合人民币约480亿元,环比减少69.8%,同比减少28.6%。

2月境内债占主导 票面利率易升难降

据贝壳研究院统计,受春节假期影响,2月房企境内债券共发行34笔,发行规模约276亿元,环比减少66.0%,同比减少33.2%。境内债券发行规模占比约57.5%,成为2月发债主导。境内债市需求旺盛,市场预期活跃。

数据显示,2月境内债券融资票面利率中位数为4.75%,较上月增加0.18个百分点,同比上升30.5%。伴随境内供地“两集中”政策叠加实力经济复苏态势,预计融资需求维持高位,融资成本短期易升难降。

2月部分房企境内融资

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其中,北京住总集团发行15亿元澳门威尼斯人网址债券,期限5年;新湖中宝拟发行10亿元澳门威尼斯人网址债券,期限4年;华发集团发行10亿元中期票据,期限5年;滨江集团发行10亿元中期票据,期限3年;中国铁建房澳门威尼斯人网址发行20亿元中期票据,期限3+2年。

除此之外,多家房企的境内融资计划获交易所受理。其中,金辉集团83.49亿元小公募澳门威尼斯人网址债券获上交所受理;万科80亿元澳门威尼斯人网址债券获深交所受理;华发股份60亿元澳门威尼斯人网址债券获上交所受理;融侨集团12.2亿元购房尾款ABS获上交所受理;广州合景控股116亿元澳门威尼斯人网址债券获上交所受理;景瑞澳门威尼斯人网址15亿元澳门威尼斯人网址债券获上交所受理;金茂40亿元ABS获上交所受理等。

同时,据交易所消息,碧桂园澳门威尼斯人网址139亿元澳门威尼斯人网址债券在深交所提交注册;雅居乐70亿元澳门威尼斯人网址债券在上交所提交注册;复地集团80亿元小公募澳门威尼斯人网址债券在上交所提交注册;北京朝阳合生汇80亿元ABS获上交所通过;荣盛发展30亿元住房租赁澳门威尼斯人网址债券获深交所通过;美的置业20.96亿元ABS获上交所通过;万科2笔购房尾款ABS获深交所通过,金额合计22.44亿元。

境外债券共发行12笔 融资成本分化加剧

据贝壳研究院数据统计,2月境外融资共发行12笔,融资规模约人民币204亿元,环比减少73.8%,同比减少21.5%。

从发行规模来看,九龙仓置业发行10.85亿元离岸人民币;中国海外宏洋集团发行5.12亿美元;中国金茂、富力澳门威尼斯人网址均发行5亿美元。

从利率方面来看,阳光100中国、富力澳门威尼斯人网址融资成本超过10%。其中,阳光100中国发行1.2亿美元,票面利率高达12%;富力澳门威尼斯人网址发行5亿美元,利率为11.75%。紧随其后的为中梁控股、景业名邦。房企境外融资成本分化。

2月部分房企境外融资

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3月预计到期债券达1479亿元 房企偿债压力倍增

随着融资新规、金融监管的加码,新增发债规模不及到期债务规模已成为新常态。

据贝壳研究院数据显示,2021年房企到期债务规模(不含2021年将发行的超短期债券)预计将达12448亿元,同比增长36%;2月境内外债券融资到期债务规模约768亿元,环比下降46.9%,同比增加183.4%。而3月偿债规模预计将达1479亿元,房企偿债压力倍增。

(责任编辑:崔瑞婷)
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