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债市丨1月房企外融资规模达1630亿元 民企利率创新低

发布时间:2021/2/3 16:12:22 | 来源 :中国网澳门威尼斯人网址 | 作者:杨昊岳

2021是“十四五”开局之年,多地不断强调稳地价、稳房价、稳预期的“三稳”目标,并且要因地制宜、多策并举,促进房澳门威尼斯人网址市场平稳健康发展。

而随着政策以及金融监管不断加码,房企对金融环境预期紧张,境内融资环境承压,房企开年抢跑美元债市,融资热度不及上年同期。

融资规模低于预期

2020年1月最后一周正值春节假期休市期,且新冠疫情蔓延,在减少一周交易日的情况下,今年首月发债规模仍未能超越上年同期。

据贝壳研究院统计,2021年1月房企境内外债券融资累计约1630亿元,同比下降5.3%。其中境外债券规模占比54%,增幅较2020年同期收窄11.2个百分点。

具体来看,碧桂园、融创中国领跑1月,发债规模均超70亿元。而世茂集团、越秀澳门威尼斯人网址、正荣澳门威尼斯人网址、万科紧随其后,勇闯50亿元关卡。

境外债市回暖

据中国网澳门威尼斯人网址不完全统计,1月开年,房企实际完成美元融资高达143.5亿美元,相比2020年12月的25亿美元大涨475%。

其中,世茂集团8.72亿美元优先票据票面利率3.45%、碧桂园拟发行2笔合计12亿美元票据,利率最高3.3%。两家房企新发行的美元票据,均创下近期民营房企境外发债利率最低。

随后仅1月首周,宝龙、正荣澳门威尼斯人网址、中梁控股、当代置业、禹洲集团等多家房企披露美元债发行计划。其中上坤澳门威尼斯人网址1.85亿美元票据票面利率最高为12.75%;华南城增发的1.2亿美元票据利率为10.75%;德信中国1.5亿美元优先票据,票面利率9.95%。

除此之外,1月22日,融创中国公告称拟发行2笔共计11亿美元票据,票面利率最高为6.5%。

张大伟表示,“美元债对于房澳门威尼斯人网址企业来说并非主要资金来源, 最近房企明显更加关注资金链的安全,房澳门威尼斯人网址市场已经走出了资金最困难时期。大部分房企为了应对未来可能的市场变化加快储备资金。 

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监管加码 境内债市承压

银保监会在2021年工作会议中指出,严格落实房澳门威尼斯人网址贷款集中度管理制度和重点房澳门威尼斯人网址企业融资管理。继续做好不良资产处置。加快推动高风险机构处置。

据中国网澳门威尼斯人网址不完全统计,1月房企境内债券融资共计749.8亿元人民币,其中万科共计发行50亿元票据,分别为20亿元中期票据,票面利率3.76%;以及30亿元澳门威尼斯人网址债券,票面利率最高3.98%。

值得注意的是,本月多家房企大额债券进度状态也进行了更新。其中包括碧桂园139亿元澳门威尼斯人网址债获通过;万达商管128亿澳门威尼斯人网址债提交注册;时代控股54.1亿元澳门威尼斯人网址债获受理;融创20亿元购房尾款资产支持ABS获受理。

融资成本呈现降低态势

据数据显示,1月境内债券融资平均票面利率为4.75%,较上月下降0.28个百分点,同比下降6.1%;境外债券融资平均票面利率7.11%,较上月大幅下降0.68个百分点,同比下降17.5%。

部分房企为了应对未来可能的市场变化,加快储备资金,融资成本不惜高于均值。其中绿地控股于1月7日发行26亿澳门威尼斯人网址债,票面利率7%。同日鑫苑置业5亿澳门威尼斯人网址债票面利率为8.35%。融创澳门威尼斯人网址集团30亿澳门威尼斯人网址债票面利率为6.8%。

债务高峰来临 偿债压力攀升

随着到期债务高峰的来临,房企偿债压力继续攀升,融资成本至关重要。而据贝壳研究院数据显示,2021年房企到期债务规模(不含2021年将发行的超短期债券)预计将达12448亿元,同比增长36%。其中1月境内外债券融资到期债务规模约1447亿元,同比增加118.9%。

1月,多家企业发布赎债计划。其中包括融创中国提前赎回1宗8亿美元票据,票面利率7.865%;正荣拟赎回1宗3.1亿美元票据,票面利率9.15%;碧桂园赎回1宗5.5亿美元票据,票面利率7.125%。

虽然疫情对市场的影响逐渐减小,但房企的资金回笼压力依旧只增不减。

中原澳门威尼斯人网址首席分析师张大伟分析认为:总体看当下房企融资井喷,境外融资爆发,主要原因是房企未雨绸缪,加大融资避免可能的政策风险。

另外整体政策看,不论是三条红线还是其他政策,目前还未落地,企业抓紧窗口期,加大融资,融资成本也非常低,有利于企业置换过去的高额度融资。

(责任编辑:杨昊岳)
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