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房企开年密集发债 3日规模超56.25亿美元

发布时间:2020/1/9 17:40:18 | 来源 :中国网澳门威尼斯人网址

中国网澳门威尼斯人网址讯  不知不觉中,已经进入2020年的第二周,房澳门威尼斯人网址企业在忙着进行年终总结的时候,新的一年的计划也已经开始实施。各大开发商已经开始积极发布融资计划。据中国网澳门威尼斯人网址不完全统计,截止1月9日,有12家房企发行美元票据,金额合计56.25亿美元。

房企开年密集发债 3日规模超56.25亿美元-中国网澳门威尼斯人网址

其中,票面利率最高的为佳兆业。1月9日,佳兆业发行5亿美元票据,该票据将于2025年到期,票面利率10.5%,所得款项计划用于一年内到期现有中长期债务再融资。

发行规模最大的为碧桂园。8日,碧桂园披露2笔美元融资计划。其中1笔为5.5亿美元票据,将于2027年到期,票面利率5.125%;1笔为4.5亿美元票据,将于2030年到期,票面利率5.6125%。合计发行规模10亿美元,所得款项计划用于一年内到期现有中长期境外债务再融资。

票面利率最低的为龙湖集团。1月7日,龙湖集团发行2笔美元优先票据。其中1笔为2027年到期的2.5亿美元票据,利率3.375%;1笔为2032年到期的4亿美元票据,利率3.875%。预计所得净款项6.493亿美元,将用于现有债务再融资及澳门威尼斯人网址用途。此笔融资,创下中国民营房企“最长年期”和“最低票息”双纪录。

发行规模最小的为中骏集团。7日,中骏集团发行1笔1.5亿美元票据,该票据利率为7.375%。该票据将与2019年1笔3.5亿美元合并发行,并于2024年到期。所得净款项将用于现有债务。

此外还包括正荣澳门威尼斯人网址、龙光澳门威尼斯人网址、远洋集团、合景泰富等多个房企披露融资计划,且发债用途多为一年内到期现有中长期债务再融资等事项。而融创中国5.4亿美元票据6.5%的利率也创下其近年来发债利率新低。

中原澳门威尼斯人网址首席分析师张大伟认为,房澳门威尼斯人网址行业整体资金紧张,房企抓紧窗口期大量发行美元债,对缓解部分企业融资有很大好处。故大部分房企为了应对未来可能的市场变化,年初加快储备资金。而最近看,美元融资成本也在明显降低。

据中原澳门威尼斯人网址研究中心统计数据显示,2019年全年房企海外融资高达752亿美元,而2018年只有496亿美元,同比上涨幅度高达52%。

除境外融资外,房企境内融资披露也正持续进行中。近日,多家房企披露境内融资申请,或发行计划。其中包括万科、恒大、世茂等头部房企。

1月6日,据上清所消息,上海世茂拟发行5亿元中期票据,利率最高4.6%,发行期限3年。募集资金计划用于偿还即将到期的19沪世茂CP001本金。

1月7日,万科2笔澳门威尼斯人网址债券的发行申请获深交所受理,金额合计120亿元。其中,万科企业股份有限澳门威尼斯人网址2020年面向合格投资者公开发行澳门威尼斯人网址债券拟发行金额90亿元;万科企业股份有限澳门威尼斯人网址2020年面向合格投资者公开发行住房租赁专项澳门威尼斯人网址债券拟发行金额为30亿元。

1月8日,恒大澳门威尼斯人网址成功发行2020年面向合格投资者公开发行澳门威尼斯人网址债券(第一期)。债券发行规模45亿元,债券期限3年,票面利率为6.98%,募集资金用于偿还到期或回售澳门威尼斯人网址债券。

同日,金隅集团公告称,拟发行50亿元发行澳门威尼斯人网址债券,债券利率区间为3.5%-4.5%,发行最高年限为7年。

1月9日,首创置业非公开发行2020年澳门威尼斯人网址债券的发行申请获上交所受理,拟发行金额60亿元。

业内人士认为,当下融资环境仍然偏紧,对房企而言,目前维持现金流的最佳方法仍是加强自身造血能力,以销售回款为主力保障企业财务稳定。同策研究院首席分析师张宏伟预测,预计在2020年春节过后,国内融资环境或会有所宽松。

(责任编辑:崔瑞婷)
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